导 语
中东地区正崛起为中国新能源企业海外拓展的“新蓝海”。近日，阳光电源、晶科能源、TCL中环、远景科技、秦能光电纷纷宣布了与沙特的签约合作。
更早之前，协鑫科技、钧达股份、中信博、天合光能、振江股份等光伏头部企业也均宣布在中东地区有建厂计划。
随着中东地区对可再生能源需求的日益增长，特别是太阳能资源的丰富性与开发潜力，中国新能源企业正以前所未有的速度和规模，加速布局中东。
1
阳光电源
7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh!该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行，将有效提高沙特电网稳定性和可靠性，助力沙特“2030愿景”实现。
这并非阳光电源首次出海中东落子沙特，其此前已在沙特红海项目中接连拿下两个储能项目。
2024年5月中旬，阳光电源与Larsen & Toubro达成合作，将为沙特阿拉伯的豪华旅游项目AMAALA提供160MW/760MWh的电池储能系统及165MW光伏逆变器。
此外，阳光电源还曾与沙特电力企业ACWA Power签署了在另一大型项目Neom未来城安装536MW/600MWh BESS的谅解备忘录。
2
晶科能源
7月16日晚间，晶科能源发布公告称，将与沙特阿拉伯王国公共投资基金等方面签署《股东协议》，在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。该电池及组件项目是迄今为止晶科能源最大的海外投资项目，总投资约合9.85亿美元。
据悉，晶科能源2023年在中东地区的市占率超过50%，其中沙特更是超过了70%。对于该工厂投产后的产品技术路线和选型，晶科能源副总裁钱晶透露，会是行业最先进的新一代TOPCon技术，计划第一批下线的电池效率将达到27%以上，良率目标99%。
3
TCL中环
7月16日晚间消息，TCL中环与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）、Vision Industries在中国深圳正式签署《股东协议》，标志着三方将共同投资成立合资公司，推进太阳能光伏晶体晶片在沙特的本地化生产。
该项目总投资金额约为20.8亿美元，其中TCL中环持股40%，PIF全资子公司RELC持股40%，Vision Industries持股20%。项目年产能达20GW，将成为沙特本土首个光伏晶体晶片项目，同时也是目前全球最大体量的晶体晶片工厂。
4
远景科技
7月16日，远景科技集团与沙特公共投资基金（PIF）、沙特能源设备公司Vision Industries共同宣布将在沙特成立风电装备合资公司，将进行风机及关键零部件的本地化生产制造，携手加速中东地区的新能源发展。
该工厂位于沙特阿拉伯NEOM地区的Oxagon，预计将于2026年全面投入运营。远景科技将安装先进的171-6.5 MW风力涡轮机，为NEOM Green Hydrogen Company提供强大的可再生能源支持。
5
秦能光电
近日，秦能光电（Q-SUN Solar）与阿曼著名可再生能源公司Bakarat Investment宣布，在阿曼苏哈尔自贸区建设一座8GW先进光伏组件和2GW光伏电池生产基地，产品将覆盖TOPCON及HJT技术路线。
更早之前，协鑫科技、钧达股份、天合光能、中信博、振江股份等光伏头部企业，均宣布在中东地区有建厂计划。华为数字能源在今年6月还完成1.3GWh全球离网储能项目，该项目位于沙特阿拉伯红海海岸，是沙特“2030愿景”规划的重点工程项目之一。
6
协鑫科技
2024年6月3日晚，协鑫科技宣布，其首个海外FBR颗粒硅项目有望落地阿联酋，这将成为目前在中国以外，全球最大的多晶硅研发与制造基地。
根据阿联酋政府《国家能源战略2050更新》，2030年清洁能源在其总能源结构中的份额将提高到30%，阿联酋政府在能源领域投资未来七年将增加1500亿-2000亿迪拉姆（约合3000亿-4000亿人民币），可再生能源装机容量增加两倍以上，达到14.2吉瓦。
7
钧达股份
2024年6月13日，钧达股份发布公告，其与阿曼投资署共同签署投资意向协议，总投资额约7亿美元(约合50.78亿元人民币）。
该项目由其子公司捷泰科技建设按照该协议，将在阿曼投资建设年产10GW产能的TopCon光伏电池制造厂项目，分两期建设，每期5 GW。
阿曼的“2040愿景”战略提出推动经济多元化以及国家能源转型的目标，包括在2030年实现新能源占比20%、2040年新能源占比达到39%。
8
天合光能
2023年10月，天合光能发布公告称，其与AD Ports Company PJSC、江苏省海外合作投资有限公司签署了《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》，以支持并促进天合光能在中东的垂直一体化大基地项目的投资与建设。
根据公告，这份合作谅解备忘录有效期三年，规划中的产能包括约5万吨高纯硅料，30GW的晶体硅片和5GW的电池组件，分三期建设。
9
中信博
2024年5月，中信博宣布其在沙特吉达的新工厂项目正式破土动工，这一新工厂的建设也是公司在中东地区深化布局的关键举措。
新工厂占地面积广阔，充分利用当地资源和优势，专注于生产高品质的光伏支架，预计综合产能将达到3GW。
10
振江股份
2024年4月15日有消息称，江苏振江新能源装备股份有限公司与美国光伏跟踪解决方案提供商与达成战略合作，共同推进中东地区的光伏产业发展。
根据双方的合作协议，双方将在沙特阿拉伯达曼投资建设一座先进的制造工厂，专注于生产GameChange Solar(GCS)的Genius Tracker™光伏跟踪器组件。
11
安泰新能源
2024年6月15日，安泰新能源官微宣布，安泰新能源与Bahra Electric签署协议，双方就在沙特阿拉伯吉达成立合资公司和工厂的意向达成一致。
该工厂建成后，将为中东地区提供太阳能跟踪系统的产品和服务，除了实现生产质量与本地价格优势的最大化，还将与本地IPP和EPC紧密合作，从项目设计、物流、执行，再到运行维护，为客户提供全方位的解决方案，确保项目高效运转。
综上，国内计划到中东扩产的企业已覆盖硅料、硅片、电池片、组件和光伏支架等全产业链环节。
1、地理优势
中东地区位于热带和亚热带地区，日照充足，拥有丰富的光照资源，以色列、约旦和沙特阿拉伯等国的太阳年辐照总量8640MJ/㎡，发展光伏发电具有天然优势。
图：全球太阳能分布图
图源：3tier
除了太阳能，中东还有丰富的风能资源，尤其是沿着海岸地带的狭窄区域，风能资源潜力巨大。全球风能理事会（GWEC）在其报告中指出，沙特阿拉伯、摩洛哥、埃及和阿曼等国家的海上风能具有显著的发展潜力。GWEC预测沙特阿拉伯东部和西部沿海的海上总装机容量可达106GW。
2、两国政策支持
沙特、阿联酋等在内的中东国家均是“一带一路”的关键伙伴。中东国家如沙特、阿联酋等纷纷发布能源转型计划，致力于发展可再生能源，为中国光伏企业提供了广阔的发展空间。
为实现经济多元化和减少对石油依赖，沙特于2017年启动国家可再生能源计划，并将其作为沙特“2030愿景”的重要组成部分。目标包括到2030年，实现光伏发电装机量达到40吉瓦，目前该国2023年的光伏装机量仅为7吉瓦。
沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼曾公开强调：“沙特不再是一个石油国家，而是一个能源生产国。”
为了争取头部新能源企业入驻，沙特出台了一系列激励措施。
3、市场需求
据Infolink Consulting的数据，中东地区对太阳能的需求预计将从2023年的20.5-23.6吉瓦增至2027年的29-35吉瓦，其中土耳其、阿联酋和沙特阿拉伯的需求将大幅增加。
今年年初至今，沙特已招标6.7吉瓦的太阳能和风能可再生能源项目，并计划在年底前增加招标，以实现每年招标20吉瓦的目标。
Infolink海关数据显示，2024年5月份我国共出口约21.2GW的光伏组件，其中，中东市场从中国进口约2.5GW的光伏组件，相比4月份的2.3GW上升7%，同比上升143%。
5月份，全球前三大进口中国光伏组件的为欧洲、巴西与沙特，三者单月进口总量约占全球市场66%。而中东市场中进口中国光伏组件最多的国家仍为沙特，5月份总计进口约1.3GW光伏组件，占整体亚太市场的51%。
4、国内市场内卷严重
7月初，CPEM盘点了各光伏上市企业的半年报业绩预告，26家企业中有16家企业预亏损且首亏，比例高达62%。多家企业在公告中提到，由于市场竞争加剧，主产业链产品价格承压，行业盈利水平大幅下降。
过去几年，光伏产业的产能持续攀升，2023年更是达到了499GW的产量，同比增长69.3%，但市场需求增长放缓，企业全面出海早已成为必选项。
5、欧美对华贸易壁垒
过去十多年里，中国光伏遭遇来自美国等国家设置的贸易壁垒，包括“双反”“201”“301”以及反规避调查等打压手段。
2024年5月15日至16日，美国政府宣布启动对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南，这些国家是中国光伏产品出口美国的重要中转地）光伏组件的反倾销、反补贴调查。6月7日，美国国际贸易委员会通过了东南亚四国光伏产品反倾销、反补贴调查关于损害的初步裁定，进一步加剧了贸易壁垒的严峻性。
随着欧美对中国光伏产品进口设置贸易壁垒，正向清洁能源转型的中东地区成为中国光伏产能出口的重要目的地。
1、本地化人才短缺：中东地区的光伏产业起步较晚，本地化人才相对短缺。
2、供应链整合难度：中东地区的供应链体系相对不完善，光伏企业需要整合当地的供应链资源，以确保原材料和零部件的供应。
3、政治与政策风险：中东地区的政治和经济环境相对复杂，政策变化频繁。光伏企业需要密切关注当地政策动态，及时调整经营策略，以应对政策不确定性带来的风险。
素材来源：阳光电源、晶科能源、TCL中环、远景科技、秦能光电、协鑫科技、钧达股份、中信博、天合光能、振江股份等
END
